Кейс №2: личная консультация

Первое, что мы делаем на консультации - это разговариваем. Откровенно и по душам, чтобы прорисовать честно точку А, где и с чем сейчас клиент

Точка А клиентки:

-1-
Хаотичные траты, импульсивные покупки на похожие вещи, которые висят новые, которые по сути не нужны
-2-
Высокий доход, но накоплений и отложенных денег = 0, из-за этого неспокойное состояние внутри по поводу своего будущего
-3-
Нет понимания, куда именно тратятся такие высокие доходы, отсутствие учета и контроля
-4-
Отсутствие финансовых целей

Какой мы составили краткий план:

Учет расходов - минимум 3 месяца

Выделение фиксированной суммы на накопления (согласно плану, который мы просчитали и согласовали)

Пересмотр имеющихся финансовых инструментов

Проработка установок про деньги (у данной клиентки есть хорошая профессиональная поддержка психолога)

Заказать консультацию

Подпишитесь на мой блог, чтобы не потерять

Ofinansahspelenok@yandex.ru

Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вы должны полностью понимать особенности любых продуктов или бизнес-проектов, в которые планируете инвестировать, и тщательно взвешивать риски перед совершением покупки.

Копирование материалов с сайта строго запрещено. Все права на использование принадлежат только автору.

Политика обработки персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Договор оферты