Кейс №2: личная консультация
*
Первое, что мы делаем на консультации - это разговариваем. Откровенно и по душам, чтобы прорисовать честно точку А, где и с чем сейчас клиент

Точка А клиентки:

  • -1-
    Хаотичные траты, импульсивные покупки на похожие вещи, которые висят новые, которые по сути не нужны
  • -2-
    Высокий доход, но накоплений и отложенных денег = 0, из-за этого неспокойное состояние внутри по поводу своего будущего
  • -3-
    Нет понимания, куда именно тратятся такие высокие доходы, отсутствие учета и контроля
  • -4-
    Отсутствие финансовых целей

Какой мы составили краткий план:

1
Учет расходов - минимум 3 месяца
2
Выделение фиксированной суммы на накопления (согласно плану, который мы просчитали и согласовали)
3
Пересмотр имеющихся финансовых инструментов
4
Проработка установок про деньги (у данной клиентки есть хорошая профессиональная поддержка психолога)
Подпишитесь на мой блог, чтобы не потерять
Ofinansahspelenok@yandex.ru
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вы должны полностью понимать особенности любых продуктов или бизнес-проектов, в которые планируете инвестировать, и тщательно взвешивать риски перед совершением покупки.

Копирование материалов с сайта строго запрещено. Все права на использование принадлежат только автору.
Made on
Tilda